老翁又来见皇子，问道：“这宝树既珍且美，究竟生长于何地？”皇子答道：“大前年二月十日左右，在下由难波港启程，乘船入海。当船在海上时，应该航向何方，心中其实毫无头绪。但我心想：此行若不能如愿，活在世上又有何意义？于是便让船随风漂流，又想道：倘若身死，那也无法；但只要一息尚存，总会找到仙山蓬莱。航船在波涛中颠簸多日，终于驶离本国，漂向远洋。海上有时恶浪滔天，几乎要掀翻航船；有时狂风大作，将船刮到不知名的异国，鬼怪出没，差点将我们杀害；有时在茫茫大海迷失了方向，茫然无措；有时粮食吃尽，只能以草根充饥；有时又有可怖妖魔纷至，要生吞我们；有时被迫以海贝为食，苟延性命；有时旅途中得病，完全无助，唯有听天由命。就这样一直在海上漂泊，到了第五百日的上午辰时 左右，忽然遥遥望见海天相交处有一座山，我急忙站起身，从船中极目远眺，见此山浮于海面上，巍峨耸立。我心中暗想：此山定是梦寐以求的蓬莱了。不由得喜不自胜。可是心里又难免会害怕，便绕着山环行一周，观察了二三日。某日，忽有一位天仙装扮的美女，携银碗下山汲水。于是我们舍船登岸，向仙女打听道：‘此山何名？’仙女答道：‘此乃蓬莱山。’一听山名，我顿时欣喜若狂。又问仙女道：‘敢问芳名？’仙女答道：‘我名宝嵌琉璃。’言罢飘然隐入山中。我细观蓬莱山，只见层峦叠嶂、山势险峻，甚难攀登，只好绕山周步行，沿途见无数奇花异树，皆是人世罕见之物。金银琉璃色之水，自山涧潺潺流出。小河上架着几座样式精巧的玉桥，周围的树木都闪着金光。我在这些树中折下一枝，其实这枝并不特别赫奕，但与辉夜姬所言完全吻合，所以折此枝携归。若论蓬莱美景，当真是举世无匹。我原本打算多逗留几日，尽情观览，但既得玉枝，便无心久留，急急乘船返航。幸而归途顺风，只行了四百余日，即抵达本土。这大概是我临行许愿，所以得到神佛护佑吧。昨日回到难波港后，连被海水打湿的衣裳都不及更换，就径直来拜访了。”
老翁听完皇子的叙述，深受感动，慨叹不已，遂作一歌相赠：
“每入山野伐吴竹 ，如此艰辛从未历。”
皇子听罢，说道：“在下多年来忧愁之心，到今日方始宁定。”遂作返歌一首：
“经年苦恋湿衣袂 而今功成泪方干。”
车持皇子的诡计眼看就要得逞，突然，有男子六名，并肩走进辉夜姬家庭院中。其中一人高举木棍，棍上悬挂条幅，上书请愿文字。男子挟文大声诉道：“造物所工匠头汉部内麿陈情：吾等为造玉枝，呕心沥血，历时千余日，精疲力竭，却未得一文工钱。望即行偿付，以供妻儿果腹。”
老翁大吃一惊，扭头急问道：“这位工匠所言，是否属实？”皇子张皇失措，狼狈无言。这时辉夜姬开口道：“请将此陈文递予我看。”她接过请愿文书，见其上写道：“皇子尊贵之躯，与吾等卑贱工匠，共隐一处，历千余日，命吾等造作玉枝。彼时曾有允诺：功成之日，赐金授爵。吾等思量，此必皇子心上人辉夜姬所需，故特来此地领赏，望予赏赐。”
辉夜姬正为要嫁给皇子而愁眉苦脸，看完请愿文书，登时眉开眼笑，急忙唤老翁入内，说道：“这蓬莱玉枝，我本以为是真的，正忧心如焚，哪知却是个弥天大谎，正合我意。请速速退还，叫皇子离开吧！”
老翁点头道：“既已知是人造伪物，自然应当退还，并请他立即离去。”
辉夜姬如释重负，心情舒畅，便写返歌一首，答复皇子：
“巧言令色假做真，伪饰玉枝不知耻。”
写毕，将返歌和假玉枝一起，退还给车持皇子。
老翁本与皇子言谈甚欢，此刻却神情沮丧，佯装休憩。皇子万分尴尬，坐立不安，欲走欲留，难以定夺。只好暂且忍耐，一直到日暮时分，才悄悄离开辉夜姬家。
辉夜姬召来适才请愿的六名工匠，向他们说道：“今日之事，真是多亏了你们，甚是感激。”说罢，赏了一大笔钱给他们。六名工匠欢天喜地道：“啊，终于如愿以偿啦。”遂领赏归家。岂料走到半路，被车持皇子的部下拦住，一顿饱揍，打得血流满面，赏钱也被抢光，只得作鸟兽散。
车持皇子见事态已不可挽回，悲叹道：“一生之耻，莫过于此。非但不得佳人欢心，反要遭天下人耻笑。”为此，他孤身遁入深山，隐居避世。其部下率仆从四处寻找，哪里见得到皇子踪影，大概已经亡故了。
推察皇子心思，必定深感无颜再见朋友部属，故而隐姓埋名，遁世不出。此后，世人便将失魂称为“失玉” 。
右大臣阿倍御主人，家财丰厚、族中人丁兴旺。他写了一封书信，寄给从唐国来的贸易船上的朋友王卿，恳请王卿帮忙买件火鼠裘。他把信交给家臣中最为精明干练的小野房守，送去给王卿。小野房守持信赶到博多港，登上停泊在那儿的贸易船，呈上书信和用来购裘的钱款。王卿看完信，回信道：
“火鼠裘实非敝国之物，一向只闻其名，未曾亲眼得见。倘若世间真有其物，则必已舶至贵国。今无，可知阁下所托，实乃万难之事。然天竺或有此物，若从天竺舶来敝国，则在下当询于豪富者，借彼等助力而取之。如世间诚无此物，则今日所付钱款，当交来人全数奉还。特此致复。”
数月后，唐国贸易船再度来到日本。阿倍御主人闻小野房守随船归来，急命下人快马加鞭去迎。小野房守骑快马，仅用七日，便从筑紫赶至京城，同时带回一封信给右大臣。信上写道：
“火鼠之裘，遍寻不获。遣人探问，遂知此裘无论古时今世，皆非易见。据闻往昔有天竺圣僧曾携来敝国，存于西山寺中。吾请朝廷下旨，方才购得。只是付款之际，地方官员声言钱款不足，吾当即予以补足。所垫付黄金五十两，望即刻归还。吾船将归，如不愿付款，则尽速奉还此裘。”
阿倍御主人览信毕，眉开眼笑，欢悦道：“何出此言？区区钱款微不足道，自当奉还。得此宝裘，实是大喜之事啊！”言罢向唐国方向，遥拜致谢。
他细观盛火鼠裘之箱，见其上镶嵌诸多美丽琉璃。开箱后，又见裘色绀青，毛末发出金光，瑰丽耀目，无与伦比。据说这裘如果穿得脏了，可以入火焚烧，不但烧之不坏，反更清洁。如此异宝，怎不叫人啧啧称奇！阿倍御主人眼望火鼠裘，赞叹道：“难怪辉夜姬欲得此裘，确实不无道理啊！造化造化！”于是将裘纳入箱中，取花枝装饰好。自身也着意修容装扮，得意洋洋地心想：“今夜当可入宿美人香闺啦。”乐不可支，雅兴大发，遂作歌一首，置于箱中。歌云：
“热情似火烧，亦难燃此裘；长年泪湿袂，今日终可干。”
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