1、女巫那是非常遥远的时代，一个男孩因为家庭贫苦从军了。却由于身材瘦小只能在后方当苦力，寄给家里的钱也寥寥无几。某一天，某个与国王有着莫大联系的某个女巫，在战场前方投入了毒药。而那投入的源头正是水源。缺少了饮水和做面包用的水，人们惨不忍睹。但还是有人因为身体内的干渴而不顾军队的阻拦去偷水喝。于是死伤无数，而饥渴的人们遍地，民不聊生。但是国王并不介意。因为那战场正是敌方的土地。这边哀嚎声遍地也阻挡不了那边国王领地众多国民的欢呼。喝下那紫色毒水的人无一不能幸免死亡，其余都是依靠意志力苦苦支撑着。而另一个女巫则透过水晶球看到了那个男孩。
他咬牙坚持着，只因为为了遥远家乡的亲人，而他并不知道，他那偏僻乡村的全部村民都化为白骨。女巫当时是战争的催化剂，而平民们只是其中被权贵们任意宰割的试验品。当然也有正义的女巫。
当那个男孩心里不断想着“要活下去，即使变得怎样都好”，另一个女巫就出现了。给他施加了永生不死的魔法。不过代价却是，永远失去人类的形态。那个男孩之后变为了长着尖角獠牙，一身毛皮的怪物。男孩却不知道自己成为了怪物。之后苏醒过来的他想要去梳洗下沾满灰尘的脸时，看到了自己的真正面貌。没有惊讶，没有愤怒，没有感激，只有沉默。因为他已经连说话的权利丧失了。之后，怪物历经大江南北，在被人排斥和杀害后，一次次在血泊中苏醒过来，最后隐居在一片黑暗的森林中。默默地看着书籍。学会了人类的文字。从书中他了解到自己的国家，后来的故事。那个女巫杀害了自己国家除自己之外全部的人后，就失踪了。而国王失去这一大助力后，顿时没了主心骨。国家日渐衰落，人们很快拥立了新的国王，建立了民主平等自由的国家。怪物想，也许可以去那个国家，也许会有人理解他。在走出森林前往曾经杀害自己国人的路途上，隐隐看到了一个奄奄一息的人类。是个无比清纯动人的女人。却有着一丝血腥味。但怪物还是救了她。
之后，俩人生活在了一起。那个女人似乎并不嫌弃自己，怪物很快就学会了人类的语言。但他知道，女人肯定有什么秘密，不过也不好过问。后来某个晚上女人告诉了他自己的秘密，怪物保证会守口如瓶。日子就这么安稳平淡的过去。直到某个夜晚，陷入安眠后，这个国家国王的军队追了上来，怪物之所以知道这些，那是因为王家的徽章，他曾经在书上看过。俩人似乎在商量什么。之后，女巫离去了。再之后，怪物来到了敌国，被人所接纳。怪物在远远的人群后面，敌国的王妃宝座上看见了她。他很欣慰，却被一群士兵捉住，上了火刑架。原来那个带着血腥味的女人是那个国家失踪的女巫。而她，曾是前国王的公主。曾不择手段杀害了亿万人民。后来因为愧疚太重，隐居于此。却被野狼袭击，而被怪物救治。她曾告诉过怪物，怪物却不曾相信过。之后，女巫为了保守秘密，杀害了自己的恩人。女巫端坐在高高在上的宝座上，嗤笑道：“不过也是一个怪物哦。”
随即和国王品起了红酒。之后重重军队离开。而燃烧殆尽的火焰堆里，伸出了一只毛色浓密的手。怪物开始隐藏在暗巷的小旅店中，不久就从过往中的住客的窃窃私语中听说了王妃在位后，一向贤德的国王因为钻研禁书而被恶魔吞噬殆尽。整个国家现在由王妃做主。而更为古怪的是，本国人民连这件事的谈论都被禁止，怪物心想“这两个人很快就要被抓咯！”
果然，两个人的哀嚎声和求饶声在门外响起，怪物一声不发，待在房内默默记录下这些事，而次日就得到了两人被钉了舌头凌迟处死的消息。怪物决心在三天后离开。却得到了女巫死亡的消息，国王的亲戚继位，而怪物终于可以放心离开。人们的禁言令也终于解除了。但是，事情还远远没有结束。因为这个好不容易平和了一天的国度再度燃起了战火，水源被污染，紫色的毒水冒着厚重的烟雾，而水源在各个国家流通，整个国家很快就变为一座死国，只有不死的怪物，得以幸免。怪物悲伤而无奈的离开了。这座死城几百年后才再度恢复了生机，只是不再有人居住，只是成为动物的居住所。当然，那是后话了。而怪物后来居住到了一个山洞内，从偶尔过路歇脚的女巫口中那里得知了实情，那个国家的女王当时并没有死，只是进入了假死状态。而等她从棺材中爬出来后，就降下了惩罚。想要在整个王室的水源里下毒，杀死所有的王室成员。却把药的剂量弄错了，连累了整个国家的人。
而女巫犯下巨大的罪孽后，就不知所踪了。据说她临走前被那个女巫听到了一句话：“哎，真无趣啊！”果然，对于这个残忍的女巫来说这只是一场游戏，人民的生命都只是草芥。怪物重重的叹了口气，却在睡梦中梦到了女巫的过去。女巫曾经也是个好人，只是被失去母亲的亲生父亲**，之后被当做杀人武器训练到至今。而再毒害了自己整个国家后，女巫了解到自己母亲是被亲生父亲杀害的，只是因为生下自己后不能再生育了。
之后，无法接受事实的她，就离开了自己的国家，居住在那片黑暗的森林到怪物来临。曾经那段时光，是女巫最为快乐的日子。但是，直到怪物从她口中听说女巫的身份，再对比了前代公主的画像后，为了一己私心的满足感，而把她的行踪报告给了这任国王。而这任国王把她接回去后，自然是百般羞辱，随即要杀害了她，却被女巫的防御能力发掘出了新的价值。作为扫除异己的工具。双手再度沾满血腥的女巫开始内心变得黑暗，于是交换成为了国王的王妃。而成为王妃的第一件事就是，让曾经泄露自己行踪的怪物得到应有的惩罚。梦中，那个带着眼泪的女巫似乎已经消失不见，太阳再度升起，怪物也开始了新的旅途。
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