时光回溯数百年前的英国，在贵族子弟游玩的赌场里，聂赫只是纯粹地听着亚伯龙激愤的话语。
俩人虽同为吸血鬼豪族的子弟，形象性格却是千差万别，聂赫像个随处可见的贵族浪子整天想的只有所谓艺术与女人，亚伯龙则像当时躁动不安的革命青年，愤怒而又自负。
但追求相反的俩人却成了一对朋友，或者因为他们心里都对现状充满不满。
从当时最新一个织布机里亚伯龙看到了人类崛起的不可挽回，而众多的血族仍然不思进取地赖在自己的封地城堡里。
同样反感族人这种没有希望与追求氛围的聂赫思考的却是如何彻底融入人类之中。
亚伯龙越讲越激动，但当其表兄盖隐一来到这里寻找这俩个不听话的叛逆子弟，亚伯龙瞬间沉默拉着聂赫偷偷离开。
聂赫不明白，作为族中最受期待，实力最强的亚伯龙为什么要害怕平平无奇的盖隐。虽然盖隐有着同一辈最长者的身份，却没有丝毫突出的地方。
亚伯龙说自己能感受到来自兄长的嫉妒，甚至他的杀意，但更可怕的是他却从来不下手：“比一把尖刀刺入身体更让人感到害怕的是，你知道刀一直在身后却不知他什么时候捅入。”
此刻谁都没想到，最放浪形骸的聂赫与一个人类女人的孩子却成为血族的领袖，而素来不合的俩人如今必须组成拍档。
唯一让亚伯龙感到没变的是盖隐仍然像一把尖刀抵在自己的背后。
不过在加上盖隐后，的确更方便使用那些封建派的人。对方也带来了重要的情报：结合联盟几方势力的数据，当地出现许多不属于联盟的外来妖族，他们组织高效，又极其隐蔽，飘忽不定到根本调查不到其任何可能聚集的地点。
又因为这座城市的另一边被猎人协会占据着，因此又只能找到一半的线索，难以继续调查下去。
盖隐要派遣一支精英部队前去刺探，却被亚伯龙阻止。亚伯龙判断出猎人协会即使作为敌人也不会利用别的妖族进行行动，或许是有第三势力从中作梗，对方也在寻求帮助……
小城的另一边，尼尔与维勒丽丝也开始着手调查协会内鬼的事，不过很快陷入了泥潭里。
凭他们的权限能得到的信息本来就少的可怜，同时协会里因势力之争不喜他俩的人也处处阻挠。还得以调查城市异恙的任务为名极低调地偷偷搜寻。
他们也知道同一座城的另一边就是妖魔横行的不详联盟，小小的边城里激昂与恐惧的气氛相互交织。
虽然内鬼的事情没有进展，但作为表面的调查任务却揽到了一些情报。
面对寻求猎人帮助，不停哭泣的女人，尼尔劝阻到不要节外生枝，而维勒丽丝则明白这才是自己想做的猎人。
城市另一边的情况不得而知，但如果被猎人协会管理的半边城市都出现人员失踪，问题就严重了。
随着调查深入，维勒丽丝发现失踪的多是普通百姓，而且这种似曾相识的掠夺手法让她马上想起自己的往事——不是为了解决食欲，而是为了培养死徒眷属。
那些消失不见的人类极可能被掠夺到城市是另一边，而且是他们现在还无法踏足的地方。
本以为就此作罢但尼尔没想到，当天维勒丽丝就踏入了另一边城市。
以最显眼的钟楼作分割，这个法外城市都少
一路走来，与想像中的混乱或死寂不同，这里的街道仍然住着许多人类住户，他们像日常生活的一样，甚至比协会管理的那部分地区更安稳。连边境之间控制不住的不法交易也暂时不见踪影。
维勒丽丝知道这只是因为自己还不够深入核心，但刚想进入下一条街时，一帮混混模样的人就出来盘问起来。
虽然维勒丽丝有处理过打发街头混混的经验，但这群地痞却显得专业负责得多。
他们甚至一边稳着维勒丽丝和尼尔，一边去找更上级的人来处理这俩个异乡人。
对于这几个受过训练的流氓，维勒丽丝猜到了一点这半边城市是怎样以黑帮模式管理，稳定社会的。
即便如此，维勒丽丝仍然想试一试能不能蒙混过关。但很快俩人以其猎人经验便发现他们叫来的大哥就是个血族。
好在对方似乎没发现自己的身份，收了一大笔保护费后，要求俩人从更偏僻的小道偷偷过才能放行。
然而本以为成功潜入的俩人，一穿过小道却发现一个熟悉的面孔正摆好座位悠哉地喝茶…
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