走在魔法联军最前线的是侦查小队，由于工作只是收集情报通知总部，所以人数十分稀少。但都是挑选出来的精英。不过，作为队长的尼克实在是太年轻了，年仅十九的他饱受其他成员的质疑，这让他十分困惑。虽然也有一部分卡洛伊的魔法师鼓励他，但效果却不怎么明显。
“奇怪，已经到达了荒漠地带的一半了的位置了，但还是无法感知敌人的魔力……”在荒漠之中，枯萎的树林以及巨岩这些障碍物足矣让人数稀少的小队隐藏起来。
尼克无法感知敌人的魔力，也无从得知敌人会从哪个方向过来，数量有多少。所以他停下了步伐，躲在巨岩后方观察敌军的动向，全员进入伪装状态，伏击敌人。
“这样做未免也太窝囊了吧！”亚特拉斯的侦查员费洛伊带有不满的语气说道“应该直接冲过去，将情况通知给总部。”
“但是，现在到处都无法感知敌人的魔力呀！”
“嘁，你果然太年轻了，我们的出发时间比较早，或许敌人还没出发呢，我一个人去看看！”
“费洛伊！”
不听指挥的费洛伊解除了伪装状态，快速从天然障碍物中走出，往更前的地方跑去。亚特拉斯的魔法师比起其余的魔法势力有着更高的水平，这也导致了其性格相当孤傲。只要认为自己是对的，那么就会按照自己的想法去行动。
但是，费洛伊的做法明显是错误的，他在怎么想方设法也无法感知敌人的魔力。因为，这一次的敌人，根本不存在魔力。
泛白的双臂猛然从沙漠地带中冒出，迅速抓住了费洛伊的双腿并往下拉扯。为了应对突发性事件，他早就把魔力维持在饱满状态，方便随时发动魔术式。
“在地下伏击吗？”费洛伊的右手迅速凝聚魔力，往抓住自己双腿的手施放水元素的魔力球。不过，就在他想要施法的同时，周围的地面也冒出了数十名皮肤如同死人般失去光泽的异生物。
“什么……”
那是一种不可言喻的怪物，完全没有自我意识，眼睛和口都被缝住，不会散发任何魔力，但却可以感知魔力。
面对这些伪装者的半成品，费洛伊已经无法施放任何魔法，本来以为这种生物并不会攻击，只是用来限制行动。然而这样想的话就大错特错了，这种怪物虽然嘴巴被缝住，但只要进行攻击的话，就会瞬间把缝合线扯断而张开血盆大口进行吞食。
“费洛伊！”
现在后悔已经来不及了，自己的双腿已经被吃得只剩下一对白骨，倒在荒漠中的费洛伊，最后一眼看到的，只是那狰狞的嘴脸。很快，费洛伊就被完全吞食，内脏四处横飞，顿时为土色的荒漠染上了一层血色。
“……”吃人的整个过程连半分钟都不到，尼克落寞地捂着自己的双眼“记录下来，通报给总部。”
“是……”
“咦，队长，你看上方！”
根据战友的提醒，尼克往荒漠地带的上方看了过去。一座巨大的古老城堡悬浮在半空中，古堡似乎年代已经很久远了，高高的灰色城墙上爬满了暗绿色的蔓藤，如此之多，都快把窗子全包围了，有的甚至钻进了窗子里，透出几分阴森。
可是在这座阴森的城堡前，此时却开满了白色的蔷薇，风中的蔷薇花还带着清冽的微笑，单纯得令人神往，细腻如丝的白色那么轻盈，花瓣上的晨露犹如水晶一般，在刺眼的阳光下折射出五彩的光芒。
“那是……”
“是敌人建立的据点吗？”
“啊，我想是吧，在‘黑色羽毛’之中，存在着一名拥有‘创造’魔术式的成员。组织代号‘恶魔城主’--塞米尔·左伊！”
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在高耸的古老城堡当中，七个身披黑色羽毛的人正在窃窃私语。
“这就是‘创造’魔法了吗……”架着巨型长弓的那名男子说道。
“创造一座规模比较大的城堡，对我的魔力量来说不成问题。我会为你们都建立一座空中城堡作为据点。”黑发、黑瞳，就连穿在身上的长裙都是黑色的这个美丽女子，就是被称为‘恶魔城主’的塞米尔·左伊。她的魔力量比任何一个魔法势力的首领都要高，善于精神操控类魔法的暴君。
“很好，塞米尔，据点方面就拜托你了。不过……要是你死了呢？”站在身边的赤血魔，杰克马上扔来了一句不详的言语。
“哼……那就要看看城堡掉下去会不会碎掉咯，反正只要我创造出来的东西，不完全粉碎是无法消灭的。”
“话说回来，你真的不需要‘伪装者’部队么？”对着那名架着长弓的抑郁男子说道，作为‘黑色羽毛’的首领，哈尔·莫尼亚必须知道这家伙的想法。
“不需要，请你放心……”男子用肩膀碰了下长弓“不管敌人身在何方，我赫拉·詹姆斯作为‘黑色羽毛’的王牌狙击手，都能将其一击毙命。”
“呵，还真可靠呀。”
注视着那呆在城堡下方‘安分守己’的伪装者，新成员维纳斯不禁问道“这种恶心的东西，还有多少？”
“大概是十万吧……不过质量却相当不好呢。”
“什么意思？”
“拥有自我意识并能完美驾驭自身的伪装者，大概只有十多名。”哈尔淡淡笑道“妳也不用想太多，既然我们的王牌狙击手不要这些伪装者军队，那么就把他的那份也给你好了，维纳斯。”
“不管是伪装者还是魔法联军，我都会用我的剑将他们斩杀掉……”
“这可不是好习惯呢，不过也罢，如果有利于妳实现理想的话，我倒是不介意你随便杀掉那些伪装者，反正只是傀儡罢了。”
“那么，你们六个回去吧，这里就由我来看守好了。”塞米尔露出了淫邪的笑容“不知道这次会不会抓到好男人回来呢，我已经好久没尝试过他们的鲜血了。”
“恶趣味，那么，我们六个就先回各自的据点吧，把这里交给塞米尔。”
在传送魔法石帮助下离开的六人，纷纷留下了一根暗黑色的乌鸦羽毛。算是祝福这名女子旗开得胜。
“那么，最终圣战第一场，就由我来宣布开始吧……”
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