公元317年－公元420年。西晋王朝灭亡后，汉族政权退守江东。公元317年，镇守建康(今江苏南京)的晋宗室司马睿在江南重建晋室，史称东晋。东晋政权维持了长期的偏安统治，到公元420年被刘裕所建立的宋所取代，共享国103年，历4代11帝。
东晋是门阀政治发展的鼎盛时期，皇权衰落。司马睿称帝有赖于南方官僚士族的拥戴，东晋政权建立之初，先后平息了王敦和苏峻之乱，统治趋于稳定。门阀大族王、谢、庾、桓先后支配着王朝政局。
南来士族祖逖曾率军北伐，一度收复黄河流域。在此之后，当权的士族多标榜北伐以增加门户威望，其中以桓温的三次北伐最为著名。他曾经收复洛阳，进入关中，进兵河北，但都未能够巩固北伐成果。公元386年，前秦南下，东晋面临空前威胁，在宰相谢安的运筹下，谢石、谢玄率北府兵大败前秦军队，取得了淝水之战的决定性胜利。此后，南方由于外乱威胁解除而爆发内战，孙恩、卢循起兵。桓玄在内战中获胜，一度篡晋。北府兵将领刘裕起兵镇压了农民军，并通过北伐树立威望，最终取代东晋。
东晋统治者不以恢复中原为意，门阀大族致力于南方的庄园经营。北方大族及大量汉族人口迁徙江南，给南方带来了先进的生产技术。南下的北方农民和土著农民辛勤劳动，开辟南方广大的山泽荒野，促进了江南的开发，使中国经济重心开始由黄河流域向长江流域转移。
与此同时，中国北方陷入分裂混战，黄河流域成匈奴、羯、鲜卑、氐、羌等「五胡」族军阀争杀的战场，各个「胡」族首领纷纷建立政权，和东晋汉族政权长期对峙，史称五胡十六国。从公元304年匈奴贵族刘渊建立汉国，316年灭掉西晋，到439年鲜卑拓拔部统一北方，这100多年里，北方各民族相互争战，先后建立了前赵(匈奴)、后赵(羯)、前燕(鲜卑)、前凉(汉)、前秦(氐)、后秦(羌)、后燕(鲜卑)、西秦(鲜卑)、后凉(氐)、南凉(鲜卑)、西凉(汉)、北凉(卢水胡)、南燕(鲜卑)、北燕(汉)、夏(匈奴)等十五个政权，连同西南氐族建立的成汉，总称十六国。在十六国时期，除十六国之外，还有汉人冉闵建立的魏、丁灵翟氏建立的魏、武都氐帅杨氏建立的仇池国、鲜卑慕容氏建立的西燕、鲜卑拓跋氏建立的代五个政权，总计先后建立了21个政权。上述政权中，后赵、前燕、前秦都曾占据过北方的大部分疆域，尤其是前秦曾基本上统一了北方，不过时间都很短，在百余年时间，北方战乱基本上没有停息.
东晋王朝的统治阶层大部分是由过江避难的中原名门望族与江南的土居氏族组成的，存在着地域、文化等方面的差异，他们之间一直相互排挤；在东晋统治的一百多年中，中原氏族占据统治的主导地位，而南方土居氏族则一直被排斥。元帝年间，北方大臣王导希望改变这种状况，他在南北氏族之间奔走，极力劝说各族修好，但收效甚微。后来江南氏族也曾多次因不满东晋的统治而起来反抗，大大的动摇了东晋的统治。自晋元帝元年（公元317年）至晋安帝隆安三年（公元399年），是东晋发展比较平稳的时期，虽然在此之间也有过一些叛乱，但都被镇压下去了。元帝末年，王导之弟王敦起兵反晋，遭到其兄王导与朝臣的抵抗而未能成功；其后桓温也曾觊觎帝位，又被王谢两大家族抵制下去。公元385年，东晋重臣谢安病死，晋孝武帝将大权交于其弟司马道子，司马道子与其子司马元显把持朝政，他们暴虐无能、大肆剥削人民，使图谋王位的大族有机可乘。公元398年，以桓玄为盟主的王恭、殷仲堪、瘐楷等人的联军占据了建康以西的州郡，使朝廷的统治被限制在东方的八郡内，开始了其衰亡的过程。
……
公元355，东晋时期，北方国家秦朝秦王苻建之子苻生接替其父登上秦朝皇帝之位，其上任不过三年就因为生性残暴而被其弟苻坚赶下台。
这个天下将陷入风波之中，而此时此刻南方东晋却沉溺在一片安详之内……
……公元355年春 晋朝境内 吴兴郡乌程……
“各位，在下授业于恩师，想还乡回到我叔父身边，但是却不料用光所有所有的盘缠，迫不得已再次解衣卖艺，期望各位有钱相助无钱个捧场！谢谢！”
喊话的这个人是一个身高五丈全身肌肉一块块紧绷在一块的大汉，声音粗狂豪迈，说着就只听一阵呼呼的风声在大汉的身边咆哮起来，那种宛如撕开空气的声音，吸引了附近路过的路人。
一套拳法，虽然不是明白其中的奥妙，但是内行看门道，外行看热闹，路过的行人也都抱着好看的态度停了下来观看这个大汉打拳。
拳法苍劲有力，也不出别人的意外，一炷香的功夫这样的一套拳法就打完了，在结束的时候附近的人都大声的叫好，有的从自己的衣袖掏出一点铜钱扔在了大汉的面前，地上卖茶水的碰上一碗热茶，孩子们高兴的拍手鼓掌，这个热闹的喝彩声让更多的人都围了过来。
这不一会街上路过的，买东西的贩子，茶客，还有骑着马的人也都拉住马绳从马上翻下停在路边观看大汉表演。
看到附近的人都为自己喝彩，大汉也很高兴的，再次摆出起手的姿势，想为附近的观看的民众再次表演一出。
呼呼的风声随着大汉的动作响起，这换来的是附近人时不时的高声呐喊以及鼓掌。
八字步带起烟尘，袖口随着动作的响声，碗口大的拳头打在空中宛如一阵阵的爆竹声在空中炸开，一拳一掌来回让人眼花缭乱。
“好！”近旁的人爆发出激烈的叫好声，在这热闹和谐的气氛之中一声嘹亮的喊声在不远处响起，然这个气氛顿时淡然下来。
“闪开！散开！”
这时一个骑着战马穿着黑色鳞甲的骑兵快速的向着这边飞奔过来，附近围观的顿时慌忙的四散开来，而那个骑兵带着烟尘快速的驾着马匹过去了。
对于刚刚的那个不速之客大家多少有些气愤，但绝大数的人都有些吃惊，这一身的黑色鳞甲他们都认识，这是卫军，是直属于主城防卫的士兵，一般的话没有什么要紧的事情是不会有任何的人能够驱使他们的，除非是郡守……而一般会用到他们的时候都是……
这一点却让人们想都不敢想。
大汉望着离去的那个铁骑，不知道为什么有一种不好的预感，拿起地上的衣服蹲在地上将刚刚踢散的铜钱踹在了自己的口袋里面，向着附近的人鞠了一个躬拱手之后顺手将刚刚的茶碗放在了茶水家摆的桌子上，冲着茶水家微笑的点了点头，穿上衣服拍着身上的灰向着骑兵刚刚过去的方向大步的走去，附近的人看到大汉走了，这才摇了摇头纷纷的散了。
“那个人……”
人群中一个带着斗笠的男子双手环胸，一柄绣着羽毛一样的剑就这样被其抱在怀中，左手拉下自己的斗笠他轻轻将头瞥向一边，自言自语的说了几句，然后就背朝着大汉离开的方向小步离去了。
……
“御——”
士兵猛地拉住战马，停在了郡守府的门口，对着门口的守卫大声的喊道：“守卫江左使，有重要消息要面见郡守全大人！汝等速速禀报！”
说着就从自己的怀中掏出一个黑铁令牌，见到这个黑色令牌旁边的士兵就慌忙将长枪靠向门柱快步的跑上前去双手将接过士兵的令牌，随后又快速的向着里面跑去。
在短暂的等待之后，只见那个士兵快步的又跑了回来，双手将令牌交还给士兵，对着面前的人说道：“大人，郡守就在正厅，请你前去。”
那个士兵也不管自己面前的守卫怎么说，一个翻身就落在了地上，随手接过令牌草草的往自己环中一揣，就急忙的跑向府内的正厅。
身为左使和郡守有密切的来往，他对郡守府也十分的了解，一切都轻车熟路，没用多少时间就到了正厅，只见在那边的正坐的郡守，马上就快步的上去，对着郡守拱手说道：“郡守大人。”
“发生什么事了？你不在城门守卫，来我这里做什么？”
郡守缓缓地坐起开口问道，说着端起茶杯喝了一口。
“郡主来了。”
左使缓缓地开口道，瞬时间回答了郡守的话。
“噗——”
措不及防的郡守将自己的杯中的水顿时喷了出去，腰一挺站了起来，瞪着眼睛一副不敢相信的样子，“你你……你说什么？”
“孝武郡主来了……”
左使没有管被喷的满脸的水，还是轻声且缓慢的回答。
“怎么可能！”郡守显得有些慌乱，手有些颤抖慌忙的说道：“郡主在哪？快点我们赶紧去迎接……”
“关键的就是郡主她……”左使慢慢吞吞的好像有什么难言之隐一般吞吞吐吐的。
“关键她怎么了？”郡守皱着眉头问道，“你倒是说啊。”
左使一狠心大声的回答道，“不见了。”
听到这三个字顿时郡守的内心就像是被一个巨大的锤子击中了一般，向后倒退了好几步，有些发怒的说道：“怎么不见了？郡主出来难道没有人跟着她么？”
“正是郡主的守卫来我们这边求救的，她们也没发现郡主的去向。”
“这……郡主来我吴兴郡游玩是我负责接待的，你却告诉我郡主失踪了！……不对，问你郡主是在我吴兴郡的境内失踪的么？”
左使咬了咬牙回答道：“应该是，她们说是在进入吴兴后郡主才……”
听着这个顿时郡守双手一握拳有些发怒的喊道：“这谕令前面才颁布下来的这才隔了一天郡主怎么就到了？”
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