处于帝都以南的某魔会院分部，囚禁着大量的魔物，从普通级到精英级甚至白银级的魔物都存在于此。这个魔会院分部比起一般的分部相对来说较大，表面看起来这里的魔法士们是在训练提升魔力，实际上却是以魔法改造魔物为己所用，因此里面不缺乏各种同类型的魔物来完成计划。由于这计划是秘密进行，不会让此分部以外的魔法士或是任何人知晓。但是这个秘密在一天晚上，改造魔物的过程正好让两名少女不小心看见了。“小西，好可怕啊！”“不用害怕...只要不别发现就行。”俩少女倒也很机智，心中即使目睹这种令人发指的试验还是很快躲起来，藏身于这魔会院分部的一个阴暗角落。她们名叫西迩菲和芬莉，两人分别为正统魔法士与逆转魔法士。虽然西迩菲与芬莉身份完全是截然相反的，但竟成为至交一起意外发现这可怕的秘密。西迩菲为帝都魔法士守卫原本是某小贵族大小姐，因为魔法能力的出众加入魔法士守卫军后即刻担任了其中一小队队长。而芬莉则是没有任何魔力，才要变成被人称为“异端”逆转魔法士，其过程中遭受很多人的冷眼相待。只有西迩菲知道她是逆转魔法士後，非但没有漠然而视还很温和地与她交谈。正因为如此，芬莉能和西迩菲成为至交。身临险境西迩菲、芬莉两人十指相扣，紧紧靠近躲在角落里没发出半点声响，不然就会有被此分部魔法士发现的可能。“他们是在拿魔物...做什么。”芬莉细语在西迩菲耳边颤抖地说。“照此看来，他们是要用魔法来改造魔物。做这种危险的事，必须得告诉魔法守卫军的上层。”西迩菲相对就较为冷静地说着。于是，两人寻找着机会逃离。“逃跑吧，芬莉...你先走。”“...嗯”在魔法士们离开之际，西迩菲、芬莉快速逃走着。“好痛!”过于胆小的芬莉，才刚走几步不注意脚边磕碰地撞上一旁的铁笼倒下。“什么人？”“她们不是这里的魔法士!”“不能让她们出去把秘密泄漏。”这样的动静自然惊动了分部的魔法士们将其团团围住。见此，西迩菲失策地扶着额头，一手拉起芬莉一手就已经施展风系魔法突围。一阵狂风呼啸令那些魔法士纷纷趴倒或者使用魔法防御，西迩菲和芬莉趁此机会便跑起来，沿着中间没有守卫的路逃掉。“她们逃了！”“没关系，我认得其中一个女的长相。”得以成功逃跑是无疑，但冒冒失失的芬莉早已被认得长相。而本人却没有任何察觉，还一脸轻松地与西迩菲跑着道:多亏小西的魔法使得快!“你啊真冒失，差点就完了。”西迩菲用力弹着芬莉的前额，希望她能好好反省刚刚的过失。“这不是没被抓...，哈哈”芬莉不光没有反省嘴上竟傻笑起来。“万一被抓了，你这么美丽动人不知道会被如何对待呢。”西迩菲极为认真地说，她不认为被抓起来还会有好下场。不过现在没事她算是安心，带着芬莉回去。而西迩菲本来是准备把这件事报告的，但隐约感觉上层绝对有什么人暗中支持着此事，因此回到帝都魔法士守卫军她带领的小队住所就装作不知情。“西迩菲队长，丽雅公主找你。”“丽雅殿下吗？我这就来。”西迩菲回应着来叫她的手下随后大步走出去。因为她私下与丽雅很有交情，没做什么怀疑就过去见那位公主殿下。
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