始皇帝先来到宫门外不远处的观景台，此台高十余丈，周围有栏杆护卫。秦皇率领群臣登上观景台眺望，但见三仙山横空出世，矗立在天地之间。茅盈指着最前面的一座山道：“陛下，正前方的就是蓬莱仙山，那中间的是瀛洲岛，东侧最远的是方丈屿。此池东西长二十多里，南北宽十里，东西两头设有闸门。三山的位置，疏密相间，错落有致，大致成品字形布局。整个山势西高东低，枕西踏东，象征山东各地永远臣服秦国。”秦始皇听了茅盈的解说，赞不绝口。就在百官的陪同下，一起向北踏上了通往蓬莱的水上通道。
始皇帝行走在通道之上，但见池水清澈，碧波荡漾，山影倒映，宛如画屏。再看那池水之中，处处都是昂首的红莲，还有腾跃的鲤鱼和戏水的鸭子，它们无不自由嬉戏，相映成趣。队伍来到山下葱茏深处时，就发现有一座高大雄伟的门栏横在了眼前，此门栏琉璃瓦顶，赤红的立柱，汉白玉做的台基，分为正门和左右两个偏门，看上去飞檐斗拱，溢彩流丹。门栏正中挂一幅鎏金扁额，上书‘蓬莱仙境’四个篆字。过了门栏，先踏上的是一条弯曲的鹅卵石路，旁边是丛丛的鲜花与珍贵的树木，还有一些小型的假山，堆石砌玉，浑然天成。大家约走了两里多路，就来到登山之处，便开始登山。
山道旁有小桥、石桌、亭阁、座椅，装饰得涣然一新，还有伞盖般的大树，专为游人遮荫避阳，十分惬意。等人们走过山湾，就听到一片如雷的声音，几乎将大家给震慑住了，却不知道这是什么声音。皇帝就急急地转过山去，原来这声音是山上的瀑布发出的。始皇就好奇地问茅盈：“此水何来？”茅盈答道：“山上有水道，用水车将水引到最高处，瀑布由此形成。”始皇大为兴奋，他看见水从山崖间飞泻下来，水根处溅起的浪花如同奔雪滚玉一般，四处弥漫的水雾在朝晖的映射下出现了美丽的彩虹。女眷们见此大为赞赏，议论声喋喋不休。秦始皇见人们激情高涨，也不由得喜笑颜开。那些近处、远处移植的松、篁、楠、柏等名贵的树种，因为颜色斑驳苍翠，装点在浅色的山石上面，还有那些金色的屋顶和青砖红瓦的亭台楼阁，它们深埋在茫茫黛苍之中，看上去活像一幅色彩斑斓的水粉画。
大家尽情欣赏着一路的风光，终于登上了蓬莱主峰。此山峰的顶部，宽阔平敞，还有专为茅蒙建造的初成阁。对面有天仙台，左右还有两座陪衬的小山峰，左峰上建有望仙观，右峰上建有显圣楼。那些碧瓦红墙掩埋在名花异木之中，四处弥漫的晨雾像是罩上了一层淡淡的轻纱，就形成了朦朦胧胧的景象，也增添了一份神秘的气氛。
始皇帝来到初成阁，非常虔诚地祭祀了一番茅初成，他默默地祷告道：“仙人啊，希望早日降临此地，得到您的点化。”始皇祭祀完后就来到天仙台上，他北眺渭水，真是豪情万丈；又俯瞰兰池，顿觉心旷神怡。只见环绕在兰池两旁的树木如同绿色的屏障，包围着碧绿的池水缓缓东流，水波荡起阵阵涟漪。那远处金碧辉煌的兰池宫坐落在池水之南，屋顶弥漫着浓烟紫雾，香气四溢，那正是焚烧的椒、兰发出来的味道。当人们身临其境的时候，才知此处不是仙境，胜似仙境。始皇便不由地赞叹道：“不想人工之妙，竟然也能达到如此绝妙的程度！神仙岂能不临凡降世啊？”就封茅盈为三山之主，还赐他一个‘蓬莱真人’的称号。有诗赞道：
筑起蓬莱堪作奇，君王痴恋拜仙师。
初成阁里仙何在？显圣楼中日影移。
东拒函关夸盛迹，西来渭水注瑶池。
浩然物造逊心造，多少男儿伤别离。
时值正午，始皇帝和众人就在馆舍用饭休息。一个时辰后便率领众人下山。来到山下，发现有一段别致的水上甬道，大家就急急向甬道走去。甬道的两侧有圆形的窗户，走完了甬道就来到赢洲岛的地界。这时有一条蜿蜒曲折的狭窄路面向东穿行一里远，然后往北绕去，看到的水域就更加辽阔了。大家走过一个平缓的斜坡时，就看见一座别致的虹桥横在眼前。此桥用檀香木建成，上有廊顶，桥身长三十米，取名为‘通仙桥’。桥下流水潺潺，浪花四溅，大家就从左侧登上从右侧下来。稍往前一走就看见了第二座大门栏横在眼前，上书‘瀛洲览胜’的字样醒目庄重，笔法苍劲。大家进门后就沿着崎岖的山路攀登，一直走到西南面，也就是最为陡峭之处的一段路径，此地用石头修成了一段险峻无比的石基台阶，取名叫‘上天梯’。所有的人此时都气喘吁吁地向天梯爬去。天梯陡然矗立，若是两旁没有铁链保护，人们攀登之时就会掉落山崖。大臣们保护着始皇帝依然向天梯爬去，后面的人只能看见前面人的脚跟，而前面的人看见的却是后面人的头顶，正所谓‘如画重累人矣’。等上了天梯，就到达瀛洲岛的主峰。这里有一座四层八角四壁的阁楼，名叫升仙阁，极为壮观。左侧是赤孙庙，右侧为广成祠。它们的建筑水平都非常的精妙，可谓是楼阁建筑史上的艺术杰作。有诗赞道：
群峰突立翠萋萋，岑剡嶙峋势若笄。
铁索空攀幽径细，檀桥虚渡白云低。
瀛洲惬意君停榻，村路萧条夫别妻。
无故人间遭此祸，沙丘难免命归西。
这时候已经是下午了，始皇下榻于升仙阁准备用晚饭。一个时辰后，已经到了黄昏时分。始皇正在休息，茅盈就来拜见道：“陛下，山上挂了两万个灯笼，这里的夜景想必世上罕见！现在天色已晚，特来向陛下请示，可否掌灯？”始皇闻言大悦，便传令掌灯。茅盈得到允诺，就走出来先将最高处的一盏灯点亮。这时其它地方的值事人员看见亮起了第一盏灯，就先后将各处的灯笼点亮了。一会儿的工夫，蓬莱、方丈亮起来了，兰池也亮了。那些山峰、楼阁、假山、桥梁、水上甬道、走廊、龙船、水面、还有池旁的栏杆、人行道等，到处都是五彩的灯饰，仿佛整个兰池变成了灯的世界。
从整体布局看，方丈屿离此最远，正所谓有聚有散，疏密得当。秦始皇观完夜景，才恋恋不舍地踏上了去方丈屿的道路。原来有两条路相通，一条是陆路，长约五里，路面高出水面两米，路宽六米。大家放眼望去，灯光倒影落在了粼粼的水面上，宛若一条游动的水龙。另一条通道就是水路，只能坐船。秦始皇见大家也走累了，就决定走水路。他们来到山下的岸边，早有人备好了船只。始皇和茅盈同座一条大龙船，大臣们一船，美人佳丽座一船，王子皇孙座一船。始皇的龙船打头，她们依次向水中划去。此时远看方丈山如同浮在水中的一个大灯笼，那浅色的山岩在灯光的作用下呈现出了金黄色调。就在大船前进的时候，突然有人惊叫：“怪兽！怪兽！”原来不是什么怪兽，而是放在水中的大石鲸雕像，因为体形庞大，才把她们吓着了。
半个时辰后，始皇一行人就来到了方丈屿。岸边早有宫人接驾，君臣一齐上岸。又约莫走了几百米，便发现了‘方丈奇观’的大门栏。始皇游兴未减，便率领大家趁兴登山。虽然已经到了晚上，可是天气还是很炎热。君臣们挥汗如雨，个个抖擞精神，就登上了主峰。此处的一片平地上建有轩辕宫、八卦台、初成洞。左峰上有羡门庙，右峰有高誓祠。这时北斗星正好在头顶之上。有诗赞道：
南眺渭河波浪翻，奔流不尽育秦川。
黄金台下涟漪动，北斗星朝方丈悬。
术士讹财祸国甚，始皇学道愈心坚。
春花秋月年年是，汗漫何时降谷山？
始皇在众人的簇拥下登上八卦台，此时兰池处处都笼罩在灯火之中。夜虽然深了，然而夜景更加好看。始皇登台四顾，一时间胸臆顿开，豪情万丈，只觉天下苍生尽在足下，就仰天大笑道：“秦统六国，天下风调雨顺，国泰民安。今日朕与诸位会于此台，愿与大家一同祝贺：一贺天地隆恩，成就大秦，傲立苍穹，屹立东方！二贺秦人忠勇，奋击百万，终有天下！三贺三山落成，群仙毕至，共乐嘉平！朕与众卿何不高歌一曲，以助此会之盛！”众人听到皇帝之邀，就一齐高声应道：“谨遵圣命！”乐官们就一齐演奏了一曲高雅的音乐，那些宫女又在中央的一片红色氍毹上翩翩起舞。众人一齐唱道：
方丈屿似瑶池逢，群葩盛开笑东风。王孙佳丽来相随，锦衣绣裳映芳容。佩玉鸣鸾铿锵响，琼浆玉液劝我君。
瀛洲岛悬路又长，杞木秀来棠梨香。公侯嘉宾皆到此，簪缨绶带意气扬。广袖云履多气派，齐祝君王寿无疆。
蓬莱山上鸾凤来，楠木挺拔百花开。开国始皇今临幸，衮龙冕旒生光彩。英姿勃发多神气，敬祝我王乐开怀。
歌罢，始皇帝与大家狂饮数十杯，不觉大醉，就对百官道：“传朕诏令：明日赏赐黔首每一里六石米，两只羊，让天下共贺十日，以应‘嘉平’之意！”群臣齐呼：“万岁，万岁，万万岁！”声音洪亮，响彻天宇。
接下来的几天，始皇就在茅盈的陪同下，整日流连在此。有一日晚上，始皇又想到兰池去游玩，就只带了几名武艺高强的卫士出宫。谁料刚一出门，就蹦出来五个蒙面杀手，他们个个手执利刃，来杀始皇帝。可是他的卫士个个都是大内高手，没过几招，五人就招架不住了，旋即脱身而去。原来他们正是那博浪沙的五位壮士。始皇帝遭受了这场惊吓，于是大发雷霆，还抓来附近的百姓严刑审问，想问出刺客是谁。就这样又搅和了二十多天，却一无所获。皇帝认为这是关中人所为，就故意抬高米价来报复百姓。他将一石米涨到了一千六百钱。丞相王绾忠心大发，再次犯言直谏。却没有想到，这次真惹恼了皇帝，就把王绾削了官职，打入了大牢。
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