至那之后，『我』再也没看到过村上瑞叶，不知道她是否还在某处男女通吃。
虽然只有一面之缘，沢川前辈果然很强！
新导没料到二届和一届的灵力差距这么大。所谓长生意味着灵力容量的大小，新导这才明白这句话的意思。
明明没有特意去修行，却有如此强大的力量，沢川虚到底是什么人，此刻『我』并不知道沢川先生经历过什么。
「是~是，努力的孩子就必须给奖励才对。」
「这么努力的孩子，本喵怎么能放任不管喵！」
『我』想起当时自己听见了两个不同声线的女性声音，除了村上瑞叶，似乎还有另一人存在于那里。
只记得那道身影曾经这么说过——
「说起来我也是你的前辈喵，那两人都不让我亲自下来帮忙，要一个四岁孩子受这种苦，谁能接受喵！」
回应当时的新导疑惑的是，一位比自己高出二十厘米的萝莉。假设高度一米五以下，又有幼嫩的脸蛋都能被称之为萝莉，那眼前的少女正好符合要求。
不知名的萝莉在新导挂上一条碧蓝色的围巾，稚嫩未脱的脸蛋露出可爱的笑容，然后化为一道蓝光消失。
围巾传来无尽力量，让新导成功配合沢川虚封闭了通道。
事后，新导才从沢川虚口中得知，最后帮助他的是，一届使徒的第四人，名为蕾悦的幻想神。
「不是萝莉？」
「本人说是十八岁啦，不过身高只有一米四七，估计谁也猜不透她真实的年龄吧。」
沢川虚说起蕾悦的名字时，语气里带着伤感与懊悔。
这么说来，为什么大家都说第一届只有『三个人』？只有三个人的话，那就无法完成御神仪式的条件吧。沢川先生那副哀伤的样子，不像是假的。
这件事情被记录者命名为『黎明』事件。身受重伤的『我』和多兰回到最初开始的地方——时之轨迹。灵结晶面临完全破碎的危险，『我』选择进入长眠，多兰也随同进入沉睡。
这一睡，就睡了一千年。
新导睡醒后发现时之轨迹的大家都不见了，自己的身体化为四岁时的样子，新导再次化为小新导 ，吓得『我』确认起胸口是否有伤。
好才没有伤口。
幸好没有人在『我』沉睡期间，往胸口开洞，不过要是有人这么做，早被多兰一脚爆头了。
新导望向其他地方，身旁只有一只弥赛亚家族的白鸟，以及『黑之』。
『我』激动的叫醒了『黑之』，『黑之』缓缓睁开眼睛，是一双陌生的金色眼瞳。
正当『我』以为认错人的时候，一瞬间『黑之』瞳色变成了翡翠色。
「怎么了新导，睡糊涂了吗？」
「不对，黑之是什么时候在我旁边的？」
「在说什么，我从一开始就在你身边不是吗？」
『黑之』指向新导手中的卡片，新导这才注意到，原本一片混浊色的卡片，现在变成了一张前卫者卡片，上面刻画的就是黑之和一条有着双翼四脚的圣龙。
什么时候出现的？至少在我睡前是没有的才对……多兰，对了，多兰去哪里了？
『我』慌张的环顾四周，除了『黑之』和白鸟以外，时之轨迹空无一人，再仔细观察周围后，『我』才发现，时之轨迹里埋下的时钟破成一半。
在我沉睡的时候，到底发生什么事情了？
就这么埋头苦思也没有办法，『我』和『黑之』在白鸟，暂时命名为阿比的幻兽帮助下，成功来到了综合次元，一眼了然的变化，让『我』瞠目结舌。
「这里是哪里？」
新导记得自己要来的地方是齿轮市，面前的标志性建筑也没错，可是在城市周围的是，设下防御线的栏墙。
『黑之』带着新导跨越防御线，轻而易举来到了内部，映入眼帘的是高科技城市。在天空飞翔的艾卢利卡种额外显眼，本来熟悉的城市变得陌生，小新导抓着『黑之』的裤子，瑟瑟发抖。
令人没想到的是，当时相遇的鬼丸和真和侓毅雏鹰既然还活着，年龄和长相也和当时没差多大。要知道，他可是睡了一千年，非十年。
「大概是契约效果带来的祝福吧，妖幻和人类进行永恒契约的话，两边寿命会总结后平分的样子。」
侓毅雏鹰的契约者是精灵种的格里尔维特，优秀懂礼仪的他为新导说明了寿命一事。这对主从的高低差，让人觉得有些违和感，究竟是骑士和主人，还是哥哥和弟弟呢。
「新导？黑之？」
「美咲姐！」
美妙旋律的声音，引起两人的注意力，往后一看是成长了十年的美咲姐。灵力波动确认，是小新导熟悉的姐姐。重逢再遇，小新导脱下成熟的假面，像个寂寞许久的小孩扑向美咲的怀里。
之后也与亚莎和卢安德重逢，这两人仍旧是互看不爽，不过相处方式比当时好了许多。
「虽然不想承认，不过卢安德确实是世上难得一见的魔法天才，没想到他竟然能完成那么复杂的魔法构图。」
「我更没想到亚莎曾经会有恋人，真好奇是什么人才会想和暴力女成为情侣啊？」
「你说谁是暴力女啊！」
「说错了说错啦！喂！别突然砍过来啊！」
虽然相处方式看起来和以前没两样，但新导很清楚，这是以前的两人不会有的对话。
卢安德继承了夜影骑士团的团长位置，当他无意识叫出『黑之』的真实名字，当然下场就是被他咏唱的『破灭之歌』轰炸。
新导早就知道『黑之』的真实名字是，『零点时代破坏龙神 基泽』。真实身份是御灵神的人格，如果不完美扮演黑之这角色，深怕真相会导致『我』反转化吧。
鬼丸和真一知道基泽是属于没有加入任何集团的人，便开始主动邀请基泽暂时加入夜影骑士团。
齿轮市正好举办着最热门的集团比赛，每个集团派出六个代表出战的团体赛，正好夜影骑士团缺乏攻击输出的人，身为集团契约者的鬼丸和真就想到拉拢基泽。
高输出实力又强的基泽自然就被鬼丸和真看中，该说他是勇气大，还是有勇无谋，鬼丸和真认真的态度让基泽决定帮他一把。不过在那之前，他必须完成破解『黑之身世』之谜，没想到的是他成功破解了。
那他是不是知道基泽不是黑之了？
令夜影骑士团和鬼丸和真大跌眼镜的事情是，团体赛的奖励是『与传说中的远古齿轮集团进行决斗』。
没想到美咲姐会和远古齿轮集团结下契约，获得一批守在她身边的护卫，碰巧小新导也是远古齿轮集团的一员，在团体赛结尾战，理所当然对上了胜利者夜影骑士团。
在游戏系统的限制下，小新导和美咲联合起来，还是做到了用『时辰』狂炸基泽的场面。
这也是小新导把和黑之约定的事情告诉了美咲，所以两人才痛快的洗礼基泽和夜影骑士团，就连远古齿轮集团的各位都一脸满足的样子。
远古齿轮集团到底和夜影骑士团结下了什么仇恨？这种事情无从得知，事后的基泽对『时辰』有了心理阴影。
「好像玩过头了？」
「没那回事喔。」
由于美咲必需定期维持生活所需的粮食，她将小新导托付给最为信赖的人光辉先导暂时照顾。先导与表面上一样，为人善良又细心，是位好哥哥。
没想到我遇到的后代都是一样名字，感觉好混乱。
先导在MITTELFELDER游戏里属于全国等级的强者，平日的相处和他玩起游戏，简直判若两人。初次见到先导玩游戏的那一刻，爆发出的非凡气场，连基泽都不寒而栗。
连气魄都继承了……真的不是同一个人吗？小新导不禁怀疑灵力波动的真伪。
某天，突如其来的白衣人闯进小新导所在的房间，白色外衣让小新导回想起噩梦般的回忆，口出惨烈的叫声，希望有人来救他。
抵抗无效，先导也被他们抓入了研究所，小新导被强行拷上了灵力压缩器，灵力遭受限制的状况下，小新导害怕的躲进先导的怀里。
先导怀里的温度让小新导冷静下来。他不是一个人，还有依靠的人在，会没事的。小新导不断地在安慰自己。
「伊吹说的对，我果然……只有游戏玩得好而已，如果我有力量的话，就不会变成这样……」
先导自责无能的那一瞬间，小新导仿佛看见了离别前的黑之，在时之轨迹里永别之前，黑之安慰自己的那些话，在脑里回播。
现在的我处于幽灵的状态，碰不到算是正常吧。
如果附在我身上的家伙欺负你，你一定要反击，不用担心，我的身体比你想象中还坚强。
新导的直觉真敏锐，我都感动了。
怎么打都行，倒不如说，我希望你可以好好揍他一顿，既然夺走我在你身边的权限，如果他没好好保护你，就尽全力把他轰飞。
一直都会在，就算是碰不到，看不到，感受吧不到，我也还在你的身边守护你，寂寞的时候，翻开MITTELFELDER卡牌想起我们四人研究卡组的时候吧。
咏唱前往未来的咒语吧，前面还有很多冒险在等你。
时空束缚解放，前往期望的未来之路，『超越时空』。
小新导泪落眼眶，黑之温柔的话语在脑里不断重播，最后的相遇即是永别，这事实让小新导控制不住情绪，任由眼泪划过脸颊。
这泪水一流出来，连在最后一刻见到『先导』，彼此说的话他都想起来了。
——去做好你的任务吧，我会在这里等你回来的
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