阿倍野域内，某处山峰上。
平安时代的役小角居所失了往日荣华，静静立在呼啸的山风中，奈良之后，参拜客太久不曾踏入一步，好像找不到向前的道路，好像走不过山前的千百石阶。屋中帘后静坐的人，有几十年忘了自己身在何方。茫茫云海围住山腰，像在天边分割出灵星净土。奇怪，这时代人们的视线，像是被遮住了。
这座高出云层的山上，永远没有黑夜，永远都是白天，有太阳时，阳光照射在云朵上，映射回来，纯白的光来自四面八方，闪的人睁不开双眼。没太阳时，阳光照射在月上，映射回来，失了白日夺目的光华，多几分萤色样的柔和。这似乎是天下最高的地方。
贺茂忠行正坐在屋子里，晴明总是看他坐着，看他斜倚在陈旧的案台上，手中的书卷时不时煽动两下，呆呆的看着屋顶，时不时发出几声叹息。
奇怪，小屋没有窗，再强烈的光也透不进半丝，再快的风也吹不动尘封的门，他却整日看着，视线好像穿透屋顶，看向天上。
“老师，您每日在看什么？”小晴明问贺茂忠行。
“如果有一天，让你在天下人和她之间作出选择，你会选什么？”
“她，她是谁？”
“她，哈，哈哈，哈，她————”贺茂忠行大笑起来，笑倒在地上，手里的书卷滚到一旁，这是小晴明头一回看到老师笑，可没一会他又坐起来，叹起了气。
“哎……”
“老师？”
“我在看。”
“什么？”
“我在看更高的地方，那里有人也在看，我每天在看他们，他们每天在看人间。”
“他们是谁？”
“他们是虚伪，是恶棍。”贺茂忠行咬牙切齿。
他忽然看向晴明，捉住晴明的肩膀，神色凝重，似是要说什么，又没能说出口，只是叹息一声，又抬头看着天上，不再说话。
自那之后，贺茂忠行变得疯疯癫癫，整日说些痴人疯语，响彻整个奈良时代的阴阳师，似乎就这么疯了。
时间过了很久。
这一夜，山崖之下，河岸两旁，两支人马遥遥相对。
和田家大帐内，和田諭和一众亲信在地图面前讨论着。
“你们说他们这次会攻哪里？”和田諭问。
“我看他们肯定会分一队人马绕开前方视线，从这里过，穿过田嘉坡，从后方包抄，这样我们一定会大乱阵脚。”一位家臣说道。
“我倒不这么认为。”一位从敌方叛变的将领说道:“他们如果不走倾淑郡，直接走江宜村，蹚水到永铜乡，直冲我们侧翼，又怎么办呢？”
“这...”家臣没了下文。
“说的好。”和田諭大笑两声，赞许道：“那我们就在望南崖部署千五弓士，再去永铜乡埋伏七百骑兵，一定万无一失。”
“弓士？大人，我们人手足够么。”
“哦，没事，我的意思是，调遣五百弓士，再捉一千罪民，给他们套上麻布挡在弓士们面前。”
“大人，这么做也太残忍！”
“残忍？”和田諭拔出刀一下削掉了桌角：“怜悯平氏罪民，你好高的兴致，来啊，好生伺候着。”
两个武士把叛变的将领拖出帐外，只留下十指沟痕，不一会传来撕心裂肺的惨叫。
“各位，今夜一战，和田家五千精锐，必然胜利，摂津国千里疆土，已系于各位之手，功成之后我必自立幕府，带各位长驱北上，直指平安京！”
“必要胜利！！！”帐外众人齐声呐喊，声势直上夜空，拍打在云层上。
役小角故居外的山路上，也传来一阵马蹄声。
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