在经过了漫长的时间，少年已经从最开始的最低级的Noise变化成了只差半步便可跨入Noise之中的最上级「魔王·Noise」的存在。但是仿佛遇到了瓶颈一般，无论现在怎么吸收能量，这最后的半步却怎么也无法跨出，在花费了几十年的时间，他知道了一件事情，现在自己正处于「所罗门之杖」的巴比伦空间里，这里的确有着上万亿以上的Noise。但是如果真的想跨出哪最后的半步，必须要到现实世界才行。就这样，少年为了等待放出的时机陷入了漫长的沉睡之中。
三百年后。
在少年的上空出现了一个巨大的出口，光芒照耀在少年所化的Noise身上。少年渐渐的从沉睡之中苏醒了过来。
“终于等到被释放的机会了，离我的最后进化不远了。”少年醒来后看着出口淡淡的说道。下一瞬间，少年化作了一道黑色的光芒从出口处飞出。
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在街道上，一群Noise把两名少女包围了起来。两名少女的年龄大约在16到17之间，两名少女都穿着像铠甲一样的服装。蓝色头发的少女穿着蓝色的铠甲，手上拿着一柄细长的蓝银相间的太刀。另一名银色头发的少女身上则是红色的铠甲，在她的手上持着两柄弓弩。
“克利斯，后面的Noise就交给你了。”那名蓝发的少女对着身后的银发少女说到。
“恩，后面的Noise就交给我吧！翼。”克利斯向翼回应道。
下一瞬间，风鸣翼手上的太刀变成了一柄巨剑，在空中砍出一道蓝色的剑浪。这是一号圣遗物天羽羽斩的招式「苍之一闪」。蓝色的剑浪劈到Noise群里，凡是被剑浪劈中的Noise全部都化为炭消失了。在雪音克利斯这边，克利斯手上的两柄弓弩变成了两柄加特林。冲着Noise群连续的发射子弹。这是二号圣遗物魔弓Ichii-Bal的招式「BILLION MAIDEN」被子弹击中的Noise同样变为炭消失了。
这时，天空上一道金色的身影从天而降，一拳轰击在地面上，击中地面的冲击力将周围的Noise全部消灭。人影从地面上站了起来，这是一名头发为棕黄色的少女，在她身上的金色圣遗物装甲显得格外耀眼。
“响，现在才来，好像有点晚了。”雪音克利斯对立花响打趣道。
“抱歉，来晚了呢。”在说话的时候，立花响的腿部装甲向后发射了几条弹力条，利用弹力所造成的冲击加快了自己的速度用拳头把自己眼前的Noise全部消灭。这就是立花响的三号圣遗物冈格尼尔的力量。
在三名少女的努力下，数量极多的Noise很快便被全部消灭。三名少女慢慢逼近一位手持所罗门之杖的男子。
“别过来，你们别过来。”男子像是被吓到了一样，不断的用所罗门之杖召唤Noise出来。但是这次出来的Noise之中有一只与众不同的存在。这只Noise通体黑色，在太阳光的照耀下显现出金属的光泽。
当三名少女正准备迎战的时候，发生了异变，Noise们突然脱离了所罗门之杖的控制全部像黑色Noise发动进攻。
当Noise即将攻击到黑色Noise的时候，原本一直不动的黑色Noise开始了行动。他像剑一样的双手横向一砍，在他附近的Noise全部被他一刀两断。这只黑色Noise就是那位少年。这时少年把自己的手变成了弓的样子，在弓的前端形成了巨大的能源波发射了出去。被冲击波击中的Noise全部消失殆尽。少年把手一环，能源波立刻横扫了周围。全部的Noise被尽数歼灭。在Noise被歼灭的时候，从Noise的核心处出现了绿色的能量，这些能量化为了光线进入了少年胸前的核心。
“这只Noise居然这么强，骗人的吧！”三名少女被黑色Noise的所作所为给吓到了，毕竟在少女们的心中Noise都是类似于炮灰一样的存在。
“这么看下去也不是办法，尽全力消灭它吧！”风鸣翼对雪音克利斯和立花响说道。
“恩！”
雪音克利斯的裙甲打开，两排榴弹发射了出去。「 QUEEN's INFERND 」所有的导弹全部击中了少年所化的Noise的身上。扬起了一阵烟尘。
“成功了吗？”三名少女看着烟雾之中，总感觉那只黑色的Noise不会那么容易击败。烟尘散去，黑色Noise他-毫发无损。
“不可能的吧，中了克利斯的「QUEEN's INFERND」居然一点事也没有”立花响惊讶的说道。
风鸣翼手上的太刀再次变成了巨剑，对着黑色Noise劈出了一道蓝色的剑芒「苍之一闪」。黑色Noise两只手上的剑交错在一起，架住了「苍之一闪」双手一挑，剑芒便被弹开了。黑色Noise的手再次化为弓形，聚集起了能源波。
“快闪开！”见识过能源波力量的立花响大叫道。
但是能源波并没有发出。黑色Noise不知道为什么蜷缩成一团。渐渐的变成了一个半人大的黑色球体。四周的能量不断的汇聚到中心的球体，在球体之中好像有什么要出来一般。
立花响和雪音克利斯，风鸣翼三人对视了一眼，各自用自己最大的力量进攻球体。
“轰！--”巨大的爆破声响彻云端。三名少女眼前的球体裂开了一道裂缝，一只人类的手从中出现，当球体完全裂开后，一名17岁左右的少年出现在众人眼前。
“三百年了，我终于进化成最终的魔王·Noise了。终于跨出那最后的半步了。”黑发少年伸了个懒腰后说道。
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