在一个部落里，篝火燃烧着，照耀了整个部落。而在一个帐篷里，一个魁梧的男人正在磨刀，他的旁边有一个牛头骨，头骨被火光照亮了一半，另一半则淹没在黑暗里，显得格外阴森恐怖。此时男人磨好了刀，将刀举过头顶，趁着火光仔细端详着刀，刀口则很给面子地闪烁了几下，男人露出了满足的笑容，慢慢躺下，放下沉重的眼皮。
突然，男人将眼睛猛地睁开，身体依然躺着，耳朵紧贴地面。如果别人趴下，耳朵贴着地面，那么他就会发现有细小的声音传来––马蹄声混杂着木头的滚动声。
男人马上站了起来，穿上盔甲戴上牛头骨一气呵成。他跑出帐篷，顺手拿起摆在门口的一根木棍和一个牛角，跑到一匹马的旁边，男人跨上马，一边驱使马往部落边缘走去一边吹响了牛角。部落里的人从帐篷纷纷跑出来，携带着刀或者是盾牌等各式各样的装备，但他们无一列外都精神抖擞，根本不像是睡着过。他们跟随着他们的首领，只有少数乘骑着马匹，仔细一数会发现有八十三个人骑着马，其中有八十二个人装束与装备相似，均为铜头盔铁面具，手持长棍。众人走出部落没多久，便来到了一个山谷前，他们不会想到他们熟悉的山谷今天晚上将成为他们的坟墓。
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在山谷的另一端，有一支部队正在前往山谷后面的那一个部落，但是他们迷路了，山间的雾气使马儿害怕的乱踏蹄子，它们拉着的车随它们的发出噪音。此时马车上有人下来了，这个人穿着长袍，举止中透露出温和尔雅却没有犹豫和墨迹。此人看着天空中的星星，眼里闪烁着智慧的光芒，他手往一个方向一指，随后重新回到马车中，等他的部队继续前进到山后的部落为止，然而行至一半，下雨了，敌人也出现在前面不远处了。显然敌人早有准备，从那从小逐渐变大的骑兵影子就可以看出，长袍男人的军队快速地摆好了阵形，战斗，开始了。
骑兵们看清了眼前的敌人，是盾牌构成的方阵，盾牌完美地守住了军队的任何死角，面对这样的军队，骑兵完全没有减速勒马的意思，反而还越跑越快，快到方阵面前的时候，骑兵们纷纷提起长棍，直刺方阵，碰！盾被刺穿了，持盾的人根本不知道自己是怎么被刺穿的，但是他们后面的人就看的一清二楚了，在长棍上分明系着L形状的锋利石块。骑兵一见敌方防御破裂，自己也快没了优势，于是弃下长棍，勒转马头，准备撤退一波，敌人见状便冲了上来，骑兵们见状，统一地拔出长刀，将敌人刺来的长棍统统拍开，此时马儿也完全调回了头，骑兵们拍打一下马匹，随后潇潇洒洒地回去了。但是敌人怎么可能让他们全身而退，弓箭手就位，箭雨顿时射下，骑兵们有的马被射中，便马上弃马，爬上另一个骑兵的马上，有的骑兵却被射中身子，要不是大雾加下雨能见度低，恐怕这回骑兵不能全身而退。
长袍男人着急了，他管理人民的确厉害，可是打仗他遇见这样的敌人他就懵了，此时他只知道要维持防线，却不知怎破碎的方阵队形维持好，他命令军队剩下的持长棍的士兵拿起破碎的盾，继续守住前线，继而让弓箭手继续射箭。
反观部落首领这一方，，他们正策划下一步该如何，就看见对手让拿长棍的士兵拿起破碎盾牌，他们顿时乐了，也没看见后面的弓箭手，马上就让骑兵来第二次袭击。而部落首领则安排了其他人去绕山谷一圈，准备包围并杀光对方。
骑兵们开始了第二次冲锋，但刚冲到一半，他们就看清了在大雾和盾兵后的弓箭手们，他们知道后悔也没用了，他们要做的，就是重创敌人前锋，让包围成型。箭雨落下，这回就没那么好运了，八十一个骑兵被射死了将近十几个，还有的马被射倒，失去战斗力，到后来只有十几二十个骑兵冲到盾兵之中。当部落首领开始发动包围是，意外发生了。
天空闪过一道霹雳，将包围敌人左翼的部队的旁边一棵树劈倒了，不少人被压倒，敌人也发现了包围圈，但是仔细一看，包围圈的人好像还没有被包围的人多啊。长袍男人见状，吩咐弓箭手拔刀，与部落死战。长袍男人的军队本来绝望了，可是接下来挡住骑兵冲锋，人数碾压敌人的事实让他们士气大增，弓箭手纷纷拔刀，向左翼的敌人砍去，盾兵也受了鼓舞，将马上的骑兵拖下马，还有的舍弃盾牌，重拾长棍与地面上的骑兵互刺。随着马上骑兵一个接一个地死去，部落首领下令撤退，他知道不是部落的人是不熟悉这山谷里面的路的，包围敌人右翼的敌人听从了首领安排，撤退，而包围左翼和骑兵部队只有拖住敌人了。
快出山谷时，首领发现敌人居然还跟着！首领看了看幸存下来的部队，少量骑兵和一群杂兵，因为他们并不是真正的兵，会打仗的只有首领和骑兵。首领默默地将杂兵的代表推向部落入口，而自己却慢慢地向敌人走去，他也是骑兵，骑兵都是他挑选出来最要好，最忠心的人，他与他们称兄道弟，可之前他们刚刚死在他面前，他忍不了。
军队的人跟随脚印跟到了山谷的分叉，后面没脚印了，因为是石子路，正当他们准备兵分几路找时，前面出现了人影，他们立刻追了上去，当他们走进这条道路时，却发现没有之前那个人的影子了。
首领的目标很明确，弓箭手！在乱石堆和大雾的掩护下，他成功靠近了弓箭手，拔刀，复仇！剩下的骑兵一路上将骑马技术讲给杂兵们听。讲完就调头回到了山谷中，他们来到时，首领的盔甲上全是血，有敌人的，也有自己的，而他的牛头骨头盔早就被砍烂了'突然首领被一个冲过来的盾兵逼退，刚好站在了弓箭手的挥刀范围内。
首领只感觉天旋地转，随后头撞到了地上，视线渐渐血红模糊，最后看见的，是自己的无头躯体和赶来的骑兵。
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