每位神在存活一千年后（PS他们的一千年不是我们的一千年），即将期满时，神会在所有世界中，选出一位功德最高的人来成为新的神，然后神会把身体化为一个新世界。
这个世界由炎黄神所造（第32位神明），在这个世界诞生时，人类、半兽人和魔族一同诞生，半兽人是用神9成的善而诞生，人类是半善半恶，魔族则是9成的恶。
世界经过一千年的洗礼，人类已经开始部落时代，人类拥有很高的智商和繁衍力，他们不断进行武器开发和战技研发。
半兽人则是与大自然共存，他们拥有比人类强大的力量和体格， 以及各种动物的能力，寿命更是比人类多几倍
魔族居住在人类和半兽人无法生存的地区，他们拥有不亚于人类的智商，而且拥有强大的魔法能力，最重要的是他们有着接近永恒的生命，他们没有办法繁衍，但他们1000位魔族都拥有千年以上的经验和能力。
有一天，魔族的王准备攻打人类，人类虽然努力反抗，但还是不敌魔族，当4分之一的部落被消灭时，其他4分之三的部落互相合作，而且邀请了半兽人的援军。
魔族并没有一丝恐惧，他们更是把心一横，他们打算把半兽人一并支配，最后这两股势力进行了激烈的战斗，但最终还是人类和半兽人落败。
人类和半兽人的联军共有一百万人，是魔族的一千倍，但还是输了，是惨败。人员死亡超过70万人！其中五位恶魔的杀人数超过50万，其中一位更是以一已之力杀了25万人。反观魔族只伤亡了250，而且是下等魔族。
在联军溃不成军时，有一人成功逃了出来，他的名字叫香南。他本来只是一位部落副首领，他的首领被魔族给杀后，他命令族人全军撤退，他们因为魔族的追赶而被逼分散，他一人逃到了森林的深处。
在他打算在这里休养片刻时，他遇到了改变他一生的人。那人身长九尺，髯长二尺，面若重枣，唇若涂脂，丹凤眼、眉卧蚕，相貌堂堂，威风凛凛。
他被那人的英雄气所吸引，他想拜他为师，但遭到拒绝，不过他死缠烂打的跟随左右，那人也只可教他一些军功武略，香南从那人身上学到绝世武略，本来他想请那人出山相助，不过被他以一生不仕二主为由而拒绝。
他正想放弃并回去部落时，他却被250位魔族给包围了，不过他也刚好觉醒技能“龙之心”，龙之心是能够让友军全能力加强10%，他使用这技能并且有高人的协助下，他们成功斩杀了魔族大军。
香南回去时，他凭借这两点当上了联军首领，他使用龙之心和学来的战略成功把魔族逼退。而且他们成功的捕获了几名魔族，然后再他们身上学会了魔法的技巧，这也是人类魔法师诞生的起源。
最终联军打败了魔族，一半的魔族被消灭，另一半的魔族则被封印。
剩下的人类有3分之2推举香南成为他们的王，香南也以此成立了世界第一个王国“香南王国”。剩下的人则继续部落生活，半兽人则是与王国建立友好关系，和平共处。
在香南王驾崩之时，人民让同样拥有龙之心的人继承王位，一代一代的传承下去，之后人民便把拥有龙之心的人称为“龙的传人”。
到了香南250年，那时的王荒淫无道，他觉得自己是天选之人，做什么事都可以被原谅。其中一个魔法室家族在香南王国中势力庞大，他们以魔法能力至上为目标，逐渐的慢慢壮大，最终他们决定联合反抗势力一同推翻王朝，就连半兽人也袖手旁观，最终王朝被推翻，那魔法师家族也被推举为新的王
大家都以为好日子终于来临时，魔法师家族反而建立更严苛的法律，更无情的规矩。他们以魔法师为上等人，就算有多强的武艺，只要没有魔法天赋就被视为下等人。他们把天赋好的平民强行带走，男的成为种马，女的成为生育工具。他们甚至强迫有血缘关系的人生孩子，他们只求有更好的魔法师天赋。
半兽人是完全不会魔法的，魔法国在成立时便与他们断绝来往，同时魔法国也害怕他们的身体能力，最终魔法国向半兽人发动攻击，半兽人也因为觉得被人类背叛而发动反击。但他们没有出色的领导，再加上对魔法更是束手无策，他们被人类赶尽杀绝，有传言说他们已经被绝种了。
魔法国把6个当时一起推翻王朝的势力分封各地，一是拉拢人心，二是容易管理。在经过黑暗的35年后，其中一个藩王的儿子觉醒了龙之心，他密而不报，害怕自己的儿子会被处死。
当这位儿子长大成人后，他广交朋友，他认识了现今丞相和上任大將軍，大将军是个豪迈而武艺高超的人，而丞相则是S级魔法师，他也是被家人隐藏身份。
他们都对现今的王国非常不满，他们更是密谋政变，他们连系了所有藩王。同时丞相也发明出反魔法斗篷，这是计划的关键所在，最终他们成功推翻了魔法国，同时魔法国也分裂成7块。
不过各王并不是同心同德，推翻后各自成立国家，龙王国在世界的中央，娘王国在北方，梁锦国在西方，月影国在南边，隋阳国在西方，尚贤国在西北方，鹿野国在东南方，其他的都是游牧民族的地区。
和平的时期已经持续了84年，大部分的国家都已经是新领导，他们的野心也比父母亲强大的多，龙王国明明在四战之地却没有发生战争，其原因是国王的龙之心，但现在的国王已经年迈，而且儿子中没有觉醒龙之心，这样令周围国家都蠢蠢欲动，李峰就是在这个时期来到这个世界。
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