在这之后过了几年，鸣人已经12岁了，而云初等人已经达到了14岁，云初已成为上忍。
宇智波村已经被鼬给屠了，然而士道等人提前成为了下忍，十香、折纸、狂三是不知火玄间的学生，琴里、夕弦、俱矢是月光疾风的学生，美九、四系乃、七罪是旗木卡卡西的学生（擦，什么鬼？）。
然而士道因为治愈之炎这种神秘力量被选为中忍。
“鸣人，快起床了，今天的下忍考试你忘了吗？”早上漩涡云初揪着鸣人的耳朵将鸣人叫醒。
“啊！我都忘了！”鸣人瞬间大喊起来。
“那就快去啊！不然就真的完了。”云初说着，拉着鸣人到阳台上，一个神罗天征把鸣人朝着忍者学园天台的方向弹去。
鸣人像子弹一样飞了出去，不过这对鸣人来说已经不奇怪了，因为这几年里每次鸣人迟到云初都会用这种方法。
“那么我也该出去了。”看着鸣人的身影飞向忍者学园，云初来到镜子面前，扎起两个双马尾走出家门。
“漩涡云初，你要不要和我们一起来体验一下青春的感觉？”走了一段时间一个西瓜头绿色紧身衣的人拉着一个白色杀马特头发带着面罩的人走过来。
“凯前辈？卡卡西前辈？”云初有些疑惑的看着这两个人。
不过很快疑惑就消除了，因为云初很清楚这两个热不天生就是劲敌，不过让云初在意的是卡卡西已经是七罪她们的老师了，那么鸣人的老师会是谁。
“如果是青春的话……我就不必了，我还有别的事情要去做。”云初说完一个替身术消失在原地。
云初来到忍者学园的窗户那边，偷偷观察着鸣人他们的表现。
“分身术，你先来春野樱。”伊鲁卡说完，一个粉色头发穿着红色旗袍的女生走了上开，制造出一个分身。
“很好，下一个佐助。”春野樱走下台，对着佐助露出一副‘我很厉害吧’的微笑。
佐助走上台，立刻制造一个分身，然后面无表情的走下台……
———然后就是鸣人制造一个死掉的分身，到了变身术佐助和春野樱获得护额。———
“下一个，鸣人。”伊鲁卡在变身术的时候叫叫住鸣人，鸣人上台开始用变身术……不，准确的说应该是色 诱术。
伊鲁卡看到了眼前的景象立刻喷出一鼻子鼻血，在这里色诱术的样子有所改变，样子是云初的样子。
“辛辣天森！”云初立刻出现在教室，一个神罗天征把鸣人弹到墙上。
“云初？”伊鲁卡疑惑的看着云初。
“鸣人……你好大的胆子啊……居然用我的样子干这种下流的事情？”云初缓缓的朝着鸣人走来。
“姐……姐姐？你、你怎么在这里……”鸣人意识到不妙，紧张的看着云初。
在云初这“和善的笑容”之下，鸣人直接逃出了教室，却被云初一个万象天引吸了回来。
“亏我还担心你考试出错来看你，你居然那我的样子来用色 诱术？”云初抓着鸣人说道。
“也罢……反正你还小，用一次就罚一个星期不许吃拉面。”云初还是选择了原谅他。
在进过一场考试之后，鸣人没有合格，所有人都在和自己的家长炫耀，而鸣人则是独自一人坐在秋千上。
“鸣人，你想要合格吗？我知道有个方法可以让你合格。”这时一个浅蓝头发，一脸和蔼可亲的男人出现在鸣人身旁。
“水木老师？是什么方法啊？”鸣人听到后立刻激动的看着这个男人。
“听说三代火影办公室里有这记载了很多厉害忍术的封印之书，学会了里面的忍术就可以合格哦。”水木说道。
——————
“报告三代大人，鸣人偷走了封印之书！”一个上忍来到三代火影面前，所有上忍都聚集在一起。
“什么？鸣人偷走了封印之书？”三代火影大吃一惊的喊道。
“鸣人现在拿着封印之书，很有可能被别的国家的人盯上，所有人立刻搜寻鸣人！”云初也在场，听到之后毫不犹豫前往了她知道的那个地方。
当云初赶到时只见鸣人使出多重影分身揍了水木一顿，水木的脸被打的变形……
就这样，云初以一个暗中观察的方式亲眼目睹了接下来的剧情，鸣人也得到了护额。
本来云初是感到可喜可贺的，但是第二天，云初却被选为第七班的老师。
“啊，好慢啊，这次的老师究竟是谁呢？上忍应该是很厉害的那种吧？”在教室里，鸣人、佐助、小樱坐在位置上。
“不好意思，因为一些事情耽误了，所以来晚了一点。”云初打开门，一个黑板擦就落在云初头上。
“啊……不好意思啊，我当时也是阻止鸣人这家伙的，可是他非不听劝……”小樱立刻做出一副无辜的样子挥手。
而佐助则是一声不出的看着云初，用一副‘这就是上忍吗？为什么只是个14岁的小孩？’的眼神看着云初。
“啊嘞？为什么我的老师是姐姐？”鸣人迟钝了一段时间，然后一脸懵逼的大喊出来。
“纳尼？她是你姐姐？”小樱听到鸣人的声音之后也是一脸懵逼的表情，这蓝眼，这黄发，和鸣人长的确实非常的相似。
“咳咳，那么废话不多说，明天上午去木叶森林那边集合，再见。”云初说着，一个替身术消失在原地。
留下来的佐助和小樱正在恶狠狠的盯着鸣人。
“拿撸拖，最好给我解释一下她和你是什么关系……”小樱一副“和善的笑容”看着鸣人。
鸣人一脸懵逼，大事不妙……还是快回去吧！
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